半岛BOB2024年股东大会上，马斯克提到其人形机器人明年进入限量生产，明年将有超过一千台或几千台机器人在的人形机器人首先在自家工厂中应用，用于收集数据和训练，明年的应用规模将达到千台量级。从渗透率的角度看，的德州工厂约有2万名工人，若有千台级的人形机器人部署到德州工厂中，则对应约5%左右的渗透率，符合马斯克提到的逐步开始在工厂中做一些有用的工作，机器人应用进展符合预期。

　　特斯拉近期对其机器人业务的进展进行了更细致的介绍，该机构认为，在当前阶段，机器人生产的绝对量并不重要，智能化提升和应用场景落地才是当前阶段的核心关注点。从能力上，我们看到特斯拉机器人在持续迭代、进化；应用场景上，明年逐渐有机器人进入工厂替代人工，机器人业务正处在正轨中半岛BOB，机器人业务价值即将开始逐渐显露。建议关注特斯拉以及特斯拉机器人产业链核心标的。