客户档案管理系统怎么管理?

做大客户，不能只有名单，而要完善客户档案！大客户数量有限，需要精心培育，精细管理，其中之一就是客户档案。所谓客户档案，不是客户名单，而是客户某一客户的具体信息，包含不限于名称、背景、上下游关系、竞争者、重要关系人、谈判记录、合作记录等，看似简单的道理，很多公司管大客户太粗糙，高度依赖所谓的CRM或者销售的客户名单管理，缺乏体系化、动态化、精准化的客户档案管理，结局就是销售走了，客户没了，或者老板不管了，客户也就丢了。

1、 客户 档案应怎么管理?

现在我把我在成都长城川兴酒厂档案管理层做客户的经验总结如下，供酒业同仁参考。建立一个客户档案被很多企业认为是一件很平常的事情。不就是记录客户的联系方式，联系人，地址吗？其实并不是这样的。客户档案管理也需要数据化、精细化、系统化，这样的档案才能指导营销管理。要提高每一位客户档案，就要对客户进行全面的体检。客户档案管理层包括:客户基本信息、产品结构、市场竞争和市场竞争力、与我公司的交易状况，结合其信誉、市场容量、经营业绩、客户组织结构、竞争对手状况等一系列相关资料，并对其进行分析、分类、整理和评价。

2、为什么需要CRM 客户 管理系统_crm 客户 管理系统

CRM软件可以管理客户的所有信息，帮助管理企业与客户之间的售前、售中、售后的所有信息。获取客户后，继续执行客户。然后到合同订单的管理，发票，交易后的付款，以及后续的产品管理，开票，工单，数据统计等。，一个完整的CRM可以帮助管理者更好的管理企业和员工，提高工作效率，促进公司发展。

3、 档案 管理系统解决方案

传统双套档案纸质管理模式档案管理成本高，工作复杂，所以还是需要将大量的电子文档打印成纸质档案然后进行相应的管理。档案数据收集困难，人工整理工作量大，档案识别过程复杂，档案利用效率低。全新档案管理产品文档，提供一体化、全生命周期的数字化档案管理解决方案，让数字化成果得以长期保存，并可核查验证。1.各种类别档案统一管理不仅可以管理电子类档案，还可以管理传统载体档案，包括单据档案和会计-1。

同时将电子签名能力融入到档案的管理过程中，以保证档案的唯一性和防篡改性。3.档案多维度搜索3秒就能找到，为了方便用户访问档案，系统具备全文搜索能力，支持档案数据和图片的查询，还支持按关键词、组织、时间、标签等多维度条件搜索。4.多模式多通道接收档案可根据客户的实际情况选择全自动或半自动，多模式多通道组合。